La Boétie Patrimoine

Patrick GANANSIA | HEREZ

Histoire de la Société

Acteur majeur et indépendant de la gestion privée, gestion de fortune et family office, Herez accompagne les chefs de famille et les entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine depuis 25 ans.
Façonnée par la passion de son métier, dotée d’un esprit familial, la société est animée par l’obsession de la satisfaction client, l’indépendance, de la performance dans la relation, le service et les solutions proposées.  Identifier et anticiper les risques financiers, juridiques, fiscaux et administratifs, préserver la cohérence familiale et travailler aux côtés et au service exclusif des intérêts patrimoniaux de ses clients.
Appréhender le patrimoine dans sa globalité c’est avant tout lui donner du sens. Ainsi chaque année Herez accompagne de jeunes artistes au travers d’un mécénat culturel et apporte son soutien à différentes associations qui lui tiennent à cœur.

Description

L’équipe d’HEREZ (50 personnes) est composée de deux ingénieurs patrimoniaux, deux experts en allocation d’actifs et sélection d’investissements et une équipe de consultants expérimentés. Elle est appuyée par une équipe administrative de plus de dix personnes et offrent à ses clients une addition de compétences ainsi qu’une relation de proximité indispensables à la création, au développement et à la transmission de leur patrimoine.

Offre et Expertise

‘Mélange de “Heres” signifiant “Héritier” en latin et “Erez”, cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser votre patrimoine pour les générations futures.
Indépendants, entrepreneuriaux et mécènes, nos clients nous ressemblent et partagent les mêmes valeurs et aspirations que nous, qu’ils soient des particuliers, des familles, des associations ou des fondations. L’indépendance et l’accompagnement dans la durée de nos clients sont les clefs de notre philosophie.

Stratégie Patrimoniale

  • Audit patrimonial
  • Sélection de fonds
  • Allocation d’actifs
  • Stratégie de transmission

Accompagnement Immobilier

  • Stratégie immobilière
  • Recherche de financement
  • Structure juridique d’optimisation

Conseil en investissement

  •  L’assurance-vie
  •  Les comptes titres
  •  Les placements prévoyance et retraite
  •  Les fonds de sociétés cotées ou non cotées

Optimisation

  • Stratégie de défiscalisation
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant

Diplômes

DES  Gestion de Patrimoine, Université de Clermont-Ferrand.
Institut Supérieur de Gestion (ISG).
IMUA Tokyo.
MIM New York.

Parcours Professionnel

Patrick GANANSIA est enregistré auprès de l’AMF sous le n°A030600. Ancien président  de La Boétie Patrimoine et ancien vice-président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), organe de tutelle des cabinets indépendants. Il est également membre de l’Union Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (UNCGP)  et Administrateur et trésorier de la Fondation Dubuffet .

Autres responsabilités

HEREZ est par ailleurs récompensée et reconnue « incontournable » par ses pairs depuis plusieurs années.

HEREZ CONSEIL ET GESTION
164 Boulevard Haussman
75008 PARIS
01 47 64 15 14
p.ganansia@herez.fr
www.herez.fr